积极化债的融创中国(01918.HK)也在积极融资。
2024年10月17日,融创中国发布公告称,拟按每股2.465港元价格,配售4.89亿股股份,认购事项所得款项总额为12.05亿港元。
融创知情人士称,配股已经完成。融创在公告中称,此次配售募集资金将主要用于支持境内公司债的长期解决方案落地及一般营运资金,相关债务风险的化解也更有利于保交付工作的完成和经营恢复。
在多数地产商还在化债时,融创还能融得一笔资金,这很难得。上一次行业配股已经是一年多以前的事,房企股价持续低迷,股权融资很难落地。
一位业内人士称,市场已经很久没有这样令人振奋的好消息。融创此番成功实现股权融资体现出资本市场对融创的极大认可,融创恢复融资能力迈出关键一步,也是资本市场对中国房地产行业信心回暖的标志性事件。
此次配股的顺利完成,既得益于融创一直以来的努力态度和优质资产基础。
自本轮行业调整以来,融创一直是最努力的房企代表之一,得到市场的高度认可。不但率先完成了总金额约900亿元人民币的境内外债务整体重组,还在2022年、2023年相继完成超18万套、31万套的交付任务。
同时,最近地产股的上涨,也为此次配股提供了良好环境。
数据显示,融创股价在929楼市新政一路高涨、最高涨幅达183%,16号的收盘价3.08港元、当日涨幅高达40%。
截至2024年6月30日,融创中国流动和非流动借贷分别约1934.9亿元和839.3亿元,现金余额约256.8亿元;截至8月29日,到期未偿付借贷本金约1143.2亿元,其中约539.6亿元可能被要求提前还款。今年上半年,融创将10只境内债券展期到今年年底后。
销售方面,上半年,融创中国实现合约销售金额262.8亿元,同比减少49.6%,同比降幅高于行业百强水平。根据克而瑞榜单数据,融创中国全口径销售额位列第18位,较2023年下降1个名次,操盘金额位列第17,与2023年相比保持不变,行业地位逐步趋稳。
土地储备方面,截至2024年6月底,融创中国总土地储备约为1.45亿平方米,较2023年末下降5.8%,权益部分占0.97万平方米;其中未售土地储备约为1亿平方米,权益部分约0.65万平方米。
城市方面,二线城市土储面积占比最高,为49%,其中重庆、武汉和青岛三个城市土储面积占比达21.5%。一线城市中,上海和广州的土储面积相对较高。
值得关注的是,融创仍然手握有一线核心资产,比如北京融创壹号院、上海融创外滩壹号院。
去年9月,位于北京的融创壹号院入市,当日开盘销售额超过56亿。
今年4月,位于上海的融创外滩壹号院二期入市,开盘当日售罄,销售额近100亿。8月,融创外滩壹号院二期再次加推入市,再次日光,销售额近57亿。
根据融创,下半年,融创将继续寻求展期和整体化解方案,保持债务基本面的稳定。融创还表示,始终将“保交付”作为公司经营的首要目标,今年将冲刺超17万套的交付计划。
10月17日开盘时,融创中国股价下跌15%。柏文喜表示,就一般逻辑而言,配股会扩大基本盘并稀释原股东权益,因此在没有其他因素影响的情况下,配股之后股价下跌属于情理之中。
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